Shurgard, leader européen de la fourniture d'espaces de stockage, va lever plus d'un demi-milliard d'euros pour son introduction en Bourse lundi à Bruxelles, a annoncé la société basée en Belgique.
Celle-ci entend céder pour 575 millions d'euros de titres à 23 euros l'action, représentant 28,1% de son capital. Ce montant comprend une option de surallocation de 75 millions d'euros en cas de forte demande, a-t-elle précisé dans un communiqué.
Cela octroie à l'entreprise une valorisation d'environ 2 milliards d'euros.
La fourchette de prix indicative pour l'entrée en Bourse avait été fixée entre 23 et 28 euros par action.
La société estime pouvoir enregistrer un produit net de l'offre de 550 millions d'euros environ, qui servira "pour rembourser des emprunts (une facilité de crédit relais de 200 millions d'euros), financer l'acquisition anticipée de l'espace de stockage Kensington à Londres en octobre, soutenir sa stratégie de croissance et saisir des opportunités d'acquisition qui se présentent", selon le texte.
Shurgard, qui emploie 700 personnes, possède 229 centres de "self-stockage" et près d'1,2 million de mètres carrés nets louables en France, Suède, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne ainsi qu'au Danemark et aux Pays-Bas. En 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros.
La société, qui compte 150.000 clients, est en partie détenue par la société américaine Public Storage, le premier propriétaire et opérateur en "self-stockage" au monde avec 13,2 millions de m2 nets louables.
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