Bilan du marché de la fenêtre en France en 2017

Menée auprès de tous les concepteurs-gammistes adhérents au SNEP, au SNFA et à l'UFME, 85 fabricants de fenêtres, 300 points de vente - distributeurs de fenêtres et 500 entreprises artisanales de fabrication et/ou pose de fenêtres, cette étude intervient dans un contexte économique très difficile, et traduit un marché de la fenêtre en tension, pessimiste quant aux mois à venir, marqué par une augmentation des importations. Ce marché tendu présente toutefois un taux de marquage NF Fenêtre élevé, des fenêtres de plus en plus performantes, notamment pour les fenêtres en PVC. Si le marché global baisse en France, la qualité reste une valeur sûre.

10 875 000 fenêtres vendues en France en 2017 et des importations en hausse

Après avoir baissé entre 2012 et 2015 (-8,3%), le marché de la fenêtre semble se stabiliser et affiche aujourd'hui une progression de 6,8% avec un total de 10 875 000 fenêtres et portes-fenêtres vendues en 2017.

Avec une part de fenêtres importées de 11%, en augmentation constante depuis plusieurs années (4% en 2008), le nombre de fenêtres fabriquées en France est estimé à 9 700 000 fenêtres, soit 89% du marché total.

Répartition du marché de la fenêtre par matériau depuis 2004 : le PVC prédomine face à un marché de la fenêtre aluminium en progression

En milliers d'unités fenêtres, y compris les importations

Des fenêtres de plus en plus performantes affichant un coefficient Uw <1,4

En 2013, 1 fenêtre sur 3 présentait un coefficient d'isolation thermique (Uw) < à 1,4 et les fenêtres PVC se démarquaient déjà nettement dans leur réponse aux critères d'exigences les plus élevés, bien supérieur aux critères d'exigences des incitations fiscales.

Une tendance qui se confirme aujourd'hui encore, puisque on observe que près de 73% des fenêtres PVC affichent un coefficient Uw < à 1,4, sur un marché global de la fenêtre où près d'une fenêtre sur deux répond à cette exigence (4 929 000 fenêtres sur 10 875 000).

Un fort taux de marquage NF Fenêtres signe de qualité pour le marché

50% du nombre totale de fenêtres et portes-fenêtres commercialisées en France porte le marquage NF Fenêtre.

Sur ce volume, les fenêtres PVC se démarquent avec un taux de marquage fort de 62%.

Portrait-robot de la fenêtre la plus représentative du marché aujourd'hui

• Une fenêtre PVC (6 fenêtres sur 10)
• à frappe
• de couleur blanche
• fabriquée en France
• présentant un coefficient Uw < à 1,4
• possédant le marquage NF Fenêtre (7 fenêtres sur 10)
• vendue au prix moyen de 350 euros hors pose, et 885€ avec pose
• dans le cadre d'un chantier de rénovation pour une maison individuelle ou en résidentiel

Comment se portera notre marché, demain ?

Cette étude 2017 du marché de la fenêtre laisse entrevoir un marché en stagnation pour les prochains mois, avec une évolution légèrement supérieure à 1%, un marché pouvant atteindre en volume de 11 315 000 unités toujours dominé par le PVC, mais qui pourrait voir ses parts de marché baisser sensiblement, passant sous la barre des 50%.

Les importations quant à elles augmenteraient de manière plus importante que la tendance générale du marché français, avec une progression de +4%, soit 1 200 000 fenêtres.