Icade Santé lance son introduction en Bourse

La foncière Santé - qui détient 183 établissements de santé en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne - a fait part de l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape d'un projet d'introduction en Bourse.

L'opération "vise à financer nos ambitions de croissance accrue à l'horizon 2025, lesquelles seront soutenues par l'accélération de notre expansion internationale et la poursuite de la diversification de notre portefeuille", a mis en avant Xavier Cheval, directeur général d'Icade Santé, cité dans un communiqué.

Le groupe Icade, à la fois actif dans les bureaux, le logement et les établissements de santé, qui détient actuellement 58,3% d'Icade Santé, "entend rester l'actionnaire de contrôle de la société" après son introduction en Bourse, est-il précisé.

Pour son exercice 2021, la foncière Santé table sur une hausse de son bénéfice net récurrent (EPRA) d'environ 6% par rapport à l'exercice précédent, à 251 millions d'euros.

Elle fait part de "grandes ambitions" de croissance après sa cotation, avec un plan d'investissements de 3 milliards d'euros jusqu'en 2025, dont 489 millions d'euros pour des projets lancés ou à engager, des acquisitions qui font l'objet d'accords d'exclusivité pour environ 350 millions d'euros, ainsi que d'"autres opportunités à l'étude pour un montant compris entre 600 millions et 1 milliard d'euros".

D'ici à 2025, Icade Santé vise ainsi des investissements annuels moyens d'environ 600 millions d'euros, ainsi qu'une croissance annuelle moyenne de 6% de son bénéfice net récurrent. Il promet également un taux de redistribution "minimum" de 85% concernant les dividendes.

Pour financer ces investissements, il prévoit une augmentation de capital d'environ 800 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse.

Au 30 juin, les 183 établissements d'Icade Santé représentaient une valeur brute d'actifs de 5,98 milliards d'euros et une surface locative totale d'environ 2,04 millions de m2, selon le communiqué.

La finalisation de l'introduction en Bourse "est subordonnée à l'approbation du prospectus relatif à l'offre par l'AMF, ainsi qu'à des conditions de marché favorables", rappelle la société.

Au cours du premier semestre 2021, le groupe immobilier Icade a réalisé un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros, son résultat net atteignant quant à lui 188 millions.