Les tops et les flops des TPE en 2017

L'économie de proximité redémarre doucement… Stimulé par une dynamique macro-économique favorable avec un PIB en hausse de 1,9%, l'indice moyen de l'activité des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services gagne pratiquement 1 point en 2017 : -1,0% contre -1,9% l'année précédente.

Si le chiffre d'affaires global des TPE affiche, cette année encore, un taux négatif, ces dernières résistent à la morosité et semblent même retrouver un élan prometteur après plusieurs années difficiles. Cela reste insuffisant pour relancer sérieusement les affaires, mais la tendance de fond va plutôt dans le bon sens.

Le palmarès des secteurs

Sur les douze secteurs professionnels analysés, quatre enregistrent un chiffre d'affaires en progression nette, trois améliorent relativement leurs performances (en réduisant le volume de leurs pertes) et cinq affichent un chiffre d'affaires en recul.

4 secteurs enregistrent un chiffre d'affaires en hausse

• Les entreprises de parcs et jardins : +2,2% (contre +0,6% en 2016)
• Les services : +1,6% (contre -0,4% en 2016)
• Les transports : +1,1% (contre -2,6% en 2016)
• Les cafés, hôtels et restaurants : +0,2% (contre +0,1% en 2016)

3 améliorent relativement leurs performances

• L'artisanat du bâtiment : -1,3% (contre -2,1% en 2016)
• L'équipement de la personne : -2,2% (contre -3,4% en 2016)
• Les métiers de la santé : - 0,6% (contre -1,0% en 2016)

5 enregistrent un chiffre d'affaire en recul

• La culture et les loisirs : -4,4% (contre -0,1% en 2016)
• L'équipement de la maison : -2,7% (contre -0,2% en 2016)
• La beauté-esthétique : -1,1% (contre +0,6% en 2016)
• Le commerce de détail alimentaire : -0,7% (contre -0,4% en 2016)
• La vente et la réparation auto : +0,2% (contre +0,9% en 2016)

Les trois grands enseignements à retenir

Cinq secteurs présentent des taux d'activité positifs compris entre 0,2% (la vente et la réparation auto) et 2,2% (les entreprises de parcs et jardins), alors qu'ils enregistraient des chiffres d'affaires en repli ou inférieurs à 1% en 2016.

L'artisanat du bâtiment, moteur de l'économie de proximité, améliore relativement sa performance (-1,3% en 2017 contre -2,1% en 2016). Deux professions du secteur renouent avec la croissance cette année : les spécialistes du terrassement et des travaux publics (+3,8%, contre -1,8% l'année précédente), ainsi que, plus modestement, les artisans carreleurs-faïenciers (+0,4%, contre -1,4%). En 2016, aucune activité du secteur n'affichait de taux positif.

L'effondrement du secteur Culture et loisirs (-4,4% en 2017 contre -0,1% en 2016). C'est le plus important recul de chiffre d'affaires, tous secteurs confondus. Des activités emblématiques comme la librairie-papeterie-presse (-6,1%), le commerce d'article de sports (-5,0%) ou encore les débitants de tabac (-5,9%) enregistrent une chute de leurs ventes.

Le hit-parade des professions

Les tops

1. Les agences immobilières : +9,4%

C'est la plus forte hausse de chiffre d'affaires, toutes professions confondues. En 2017, avec près d'un million de logements vendus, le marché immobilier français retrouve le niveau historique qu'il avait atteint dix ans plus tôt. Une conjoncture qui favorise la relance des transactions dans les petites agences indépendantes. Selon le bilan annuel réalisé par la Fédération nationale de l'immobilier, en l'espace de trois ans (2015 à 2017), les ventes ont fait un bond de 300.000 transactions supplémentaires. Soit une progression de 42% (48% en Île-de-France).

2. Les commerces de cycles : +4,5%

« Ça roule » pour les marchands de bicyclettes ! Dynamisée par le boom du vélo à assistance électrique (230 000 ventes en 2017), la profession surfe sur la vague des déplacements alternatifs. Les commerces de proximité spécialisés dans les cycles ont aussi largement bénéficié des dispositifs d'incitation financière à l'acquisition d'un vélo (aide d'Etat et primes locales). Aujourd'hui, le marché (pièces et accessoires compris) représente un chiffre d'affaires global d'environ deux milliards d'euros.

3. Les entreprises de terrassement et travaux publics : +3,8%

C'est la seule activité de l'artisanat du bâtiment (-1,3% en moyenne sectorielle) qui enregistre un chiffre d'affaires en nette hausse. Les entreprises de terrassement et travaux publics tirent profit du dynamisme de la construction neuve (notamment sur le marché de la sous-traitance), tandis que les professionnels de l'entretien-réparation font face à une réduction des carnets de commandes. L'augmentation des mises en chantier et des autorisations de construire favorise directement cette activité.

Et aussi : la carrosserie automobile (+2,7% en 2017 contre -2,4% en 2016), la création-entretien de parcs et jardins (+2,2% en 2017 contre -0,5% en 2016), les hôtels-restaurants (+1,6% en 2017 contre -1,6% en 2016), les magasins de bricolage (+1,3% en 2017 contre -0,4% en 2016)…

Les flops

1. L'électroménager-TV-Hifi : -7,2%

Alors que le segment du gros électroménager (notamment les réfrigérateurs et les congélateurs) enregistre une hausse de ses ventes de 3,4% en 2017 selon le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (GIFAM), les commerces traditionnels du secteur font face à une chute vertigineuse d'activité (-7,2%). Toutes professions confondues, c'est la plus importante baisse de chiffre d'affaires de l'année. Plutôt tournées vers le petit électroménager (appareils ménagers, accessoires divers…), les boutiques de proximité ne bénéficient pas du dynamisme commercial qui porte les enseignes spécialisées.

2. Les librairies : -6,2%

Année noire dans les librairies indépendantes… Avec un chiffre d'affaires en baisse de 6,2% en 2017 (après -0,5% l'année précédente), les professionnels du secteur s'interrogent sur leur avenir. Après l'embellie de 2015, l'activité est de nouveau en chute et le marché semble profondément impacté par l'essor des grandes surfaces culturelles et la vente de livres en ligne. Selon l'étude annuelle publiée par la revue spécialisée Livre Hebdo, seul le segment de la bande dessinée enregistre de bons résultats (+2%).

3. Les débitants de tabac-journaux-jeux : -5,9%

Hausse du prix du tabac, paquet neutre, campagnes anti-tabac, un nouveau contrat d'avenir sur la période 2017-2021… La profession traverse une crise sérieuse qui impacte directement son chiffre d'affaires. Les primes et subventions gouvernementales destinées à moderniser le réseau ne rassurent pas les buralistes : selon la Fédération d'Ile-de-France des buralistes, 5.000 points de vente disparaitront d'ici 2020.

Et aussi : les magasins de sport (-5,0% en 2017 contre -0,2% en 2016), l'horlogerie-bijouterie (-4,5% en 2017 contre -3,4% en 2016), les magasins de vêtements pour enfants (-4,4% en 2017 contre -2,7% en 2016), la couverture (-3,2% en 2017 contre -2,3% en 2016)…

Avis d'expert : Yves MARMONT, Président de la FCGA

« Si les élections présidentielles de mai 2017 ont, à l'évidence, relancé une dynamique économique plutôt positive dans le pays, les petites entreprises ne bénéficient pas encore des retombées de cette embellie. Néanmoins, on peut aussi observer que la santé des TPE ne se dégrade pas et que l'indice d'activité s'est amélioré en gagnant pratiquement un point par rapport à l'année précédente. Quelque chose s'est visiblement débloqué, mais cela ne s'est pas encore traduit dans les chiffres d'affaires des petites entreprises. »

Méthodologie de l'Observatoire

Tous les mois, près de 70 centres de gestion agréés, répartis sur l'ensemble du territoire national, transmettent les chiffres d'affaires, rendus anonymes, de leurs adhérents à la Fédération. Les indices d'activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d'affaires d'un échantillon de 17.000 petites entreprises de l'artisanat, du commerce et des services. L'évolution des activités est pondérée par le nombre d'entreprises recensées par l'INSEE dans chaque secteur considéré. Un questionnaire est parallèlement adressé chaque trimestre à près de 2.000 petites entreprises représentatives, permettant d'établir le baromètre du moral des dirigeants et de leurs intentions d'investissement et de recrutement.