Accord entre Icade et Primonial pour la vente d'Icade Santé

"Icade, les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et Primonial REIM annoncent la signature d'un accord d'exclusivité portant sur la liquidité de la participation d'Icade dans Icade Santé et sur l'organisation de la cession du portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe", annonce le groupe dans un communiqué.

Icade, dont la filiale santé possède près de 150 hôpitaux, cliniques ou résidences médicalisées à travers l'Europe, souhaitait lever des fonds afin de financer la croissance de ses autres activités, de promotion immobilière et de foncière tertiaire.

Elle avait tenté, en 2022, d'introduire en Bourse sa filiale santé, avant de renoncer à l'opération.

La société percevra environ 1,2 milliard d'euros de plus-values, dont 70%, soit 710 millions d'euros, devront être redistribués à ses actionnaires comme dividendes exceptionnels.

L'accord avec Primonial REIM, branche immobilière de Primonial, prévoit une cession de 1,1 milliard d'euros d'actions à Primonial REIM, 100 millions à Société Générale Assurance, et 200 millions de réduction de capital, financés par l'emprunt.

"La réalisation de cette étape pourrait intervenir dès juin 2023" et "au plus tard fin juillet 2023", à l'issue de laquelle la foncière santé cessera d'être contrôlée par Icade, précise le groupe.

Le reste des actions détenues par Icade seront cédées progressivement d'ici à fin 2025.

Primonial, qui a annoncé fin février être entré en négociations exclusives avec la Banque postale pour lui céder La Financière de l'Echiquier, souhaite se renforcer dans l'immobilier de santé.

Depuis octobre, le groupe a fait plusieurs annonces d'acquisitions d'établissements de santé, la dernière en date, le 9 février, portant sur huit cliniques et Ehpad achetés à une filiale de BNP Paribas.