Bilan du marché de la salle de bains 2022

Si ce chiffre reste en progression avec +1,4% par rapport à 2021, sa hausse est particulièrement notable comparé à 2019, année de référence, avec + 10% de croissance (en valeur).

Dans le détail, la robinetterie reste le premier segment en chiffre d’affaires du marché total avec 34% du marché, suivi des catégories Espaces douches (28%) et des pièces céramiques (21%). Et parmi les catégories en croissance (en valeur), les portes et parois affichent une progression de 6%, suivies de la robinetterie de +2% et des meubles, +2%.

En volume, 2022 est en légère baisse avec 25,3 millions d’unités vendues, soit une baisse de 7% par rapport à 2021, année historique pour les professionnels qui bénéficiaient d’une conjoncture favorable aux transactions immobilières. Toutefois, là encore, le marché reste en nette progression avec +4% de croissance comparé à l’année 2019.

Le négoce maintient son leadership

Le réseau professionnel [1] constitue toujours près de 2/3 (67%) des ventes réalisées en 2022 et enregistre une croissance de +0,3% vs 2021 et + 9% comparé à 2019. Il est suivi des réseaux grand public [2] avec 29% de part de marché (en hausse +1 % vs 2021 et +5% vs 2019) et de la vente en ligne qui représente 4% du circuit de distribution, en progression de +33% vs 2021 et +79% vs 2019.

Sur le plan des fabricants, les marques nationales continuent de susciter l’engouement avec 71% des ventes réalisées (1.421.000 millions d’euros). Les marques distributeurs absorbent le dernier tier avec 29% du marché. De chiffres quasi stables depuis 2014.

Le marché par famille de produits

La Robinetterie

La robinetterie constitue cette année encore plus d’un 1/3 du marché (34%) avec un chiffre d’affaires de 674 millions d’euros et 14 millions de pièces vendues. Le segment se stabilise avec une hausse en valeur de 2% et une légère baisse du volume (-5 %) par rapport à 2021 en raison du ralentissement du marché de l’immobilier et des projets de rénovation. L’inflation s’invite également dans les préoccupations des consommateurs et des professionnels confrontés à la rentabilité des projets.

En comparaison avec 2019, ces chiffres sont à la hausse tant en valeur qu’en volume avec respectivement +13% et 9% par rapport à 2019.

La recherche d’économie d’eau et d’énergie confirme la position dominante des mitigeurs de salles de bains dont notamment la progression du thermostatique avec respectivement 25% des ventes en valeurs et 39% en volume. Les colonnes de douches sont en léger recul à la faveur de solution plus accessibles comme les barres de douches.

Pièces Céramiques

La famille des Céramiques représente 21% du marché (en valeur) avec 414 millions d’euros et 7,1 millions de pièces vendues en 2022. Un segment en léger retrait de 0,4% comparé à 2021 mais qui reste en hausse par rapport à 2019 avec +6% de croissance (en valeur).

74% des ventes (en valeur), en majorité de marques nationales, sont assurées auprès du réseau professionnel (soit -2% par rapport à 2021 et +3% vs 2019). Le réseau grand public, qui distribue en majorité des produits MDD affiche une croissance de +6% vs 2021 et +12% vs 2019. Enfin, sur cette catégorie, la vente en ligne est en hausse de +20% par rapport à 2021 et 200% vs 2019.

Dans le détail, toutes la famille des lavabos sont en retrait tant en valeur qu’en volume. Les bâti-supports sont la seule catégorie en croissance +5% en 2022.

Les WC marquent également le pas avec -2% vs 2021 (mais en hausse de +6% vs 2019) en valeur mais aussi en volume (-% vs 2021 et -9% vs 2019). Là-encore, les bâti-supports sont les seuls à progresser avec +5% de croissance.

Les meubles

La catégorie, composée à 70% de meubles montés, représente 14% du marché de la salle de bains. Sa croissance résiste par rapport à 2021 en hausse de + 2% et de + 6% vs 2019 (en valeur).

Le circuit professionnel – qui assure 45% des ventes de meubles – faiblit de -5% (en valeur) comparé à 2021 au profit du réseau grand public qui affiche une hausse de +9% vs 2021. Alors que sa croissance n’était que de 4% en 2019, il constitue aujourd’hui le premier circuit de vente (54%) de cette catégorie. Les ventes en ligne, bien que minoritaires avec 2 % des ventes, sont également en progression (+12% vs 2021).

Receveurs

Avec 8% du marché, les ventes de receveurs s’établissent à 1 millions de pièces soit un chiffre d’affaires de 159 millions d’euros. Le segment est en baisse de -5% (vs 2021). Les receveurs en matériaux composites et céramiques composent l’essentiel des ventes avec respectivement 64% et 31% des ventes réalisées en 2022. En volume, la répartition est toujours assez homogène : les receveurs en matériaux composites constituent près de la moitiés des pièces vendues (49%), ceux en céramiques, près de l’autre moitié (46%).

Ces produits subissent une baisse conséquente versus 2019 (-12%) avec toutefois un effet mix au profit des matériaux de synthèse qui atténue la baisse en valeur (-4%).

Baignoires nues et Balnéo

Le segment de la baignoire nue (3% du marché de la salle de bains avec 500.000 pièces) poursuit sa croissance en valeur avec + 4% comparé à 2021 (et +5% vs 2019) malgré une baisse des volumes notamment en réseau grossiste. Le marché de la balnéo malgré le rattrapage de 2021 rechute (-12% vs 2021 en valeur) et passe pour la 1ère fois à moins de 7.000 pièces.

Le prix de vente moyen de la baignoire balnéo a fortement augmenté, conséquence de la prise de part de marché du réseau de négoce (+10 pts depuis 2019), de l’évolution du mix produit et de l’inflation.

Cabines de douche

En 2022, le marché a encore bénéficié des effets du dispositif Action logement tant en volume qu’en en valeur (-2% vs 2021 et +36% vs 2019). Il s’établit à 43 millions d’euros avec 80.000 pièces vendues (soit 2% du marché global).

Malgré tout, la tendance du 2ème semestre 2022 et du 1er trimestre 2023 annonce un retour à la baisse avec une forte dégradation des volumes et du prix moyen de vente.

Portes et parois de douche, pare-bains

La catégorie est en progression continue (excepté en 2020) aussi bien en valeur avec un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros en 2022 (+ 6 % vs 2021 et + 18% vs 2019) qu’en volume soit 2 millions de pièces (-2% vs 2021 et +10% vs 2019).

Le mix marché reste stable avec 1/3 d’espace ouvert, 2/3 d’espace fermé et 1/10 pare-bains.

L’augmentation du prix moyen de vente est liée au contexte inflationniste mais aussi à la bonne progression des marques nationales au niveau national. Enfin, si les MDD progressent plus vite (notamment en valeur) que les marques nationales en réseau, elles marquent le pas en GSB en volume au profit des marques nationales.