Imerys va céder sa division Toiture au fonds Lone Star pour 1 milliard d'euros

L'opération s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 milliard d'euros, a indiqué Imerys dans un communiqué. Ce montant correspond à un multiple de valorisation de neuf fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) 2017, a précisé Imerys.

"L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée", ajoute le groupe français.

Imerys table sur une finalisation de l'opération d'ici au quatrième trimestre de 2018, après les procédures de consultation du personnel et l'approbation des autorités réglementaires.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017. Cette division compte environ 1.000 employés et 14 usines situées en France.

La cession de l'activité Toiture intervient après une "revue stratégique" du portefeuille d'activités du groupe, menée par le Conseil d'administration.

Imerys indique que cette opération va renforcer son bilan et s'inscrit dans sa "stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels". Le groupe avait expliqué que l'activité Toiture (tuiles et éléments de toit) ne s'inscrivait pas dans cette orientation.