Spas, saunas et balnéothérapie : vers une stabilisation du marché français jusqu’en 2027 ?

Le marché français des spas, saunas, hammams et baignoires balnéo entrerait dans une phase de stabilisation après plusieurs années de fortes variations. C’est la principale conclusion de l’étude publiée en juillet 2026 par MSI Reports, qui analyse les ventes réalisées en France depuis 2019 et établit des prévisions jusqu’en 2030.

Le périmètre comprend les spas rigides et gonflables, les spas de nage, les saunas traditionnels ou infrarouges, les hammams et les baignoires balnéo. Les piscines, bains nordiques, baignoires classiques et accessoires de traitement de l’eau en sont exclus.

Une stabilisation après le contrecoup des années 2022 à 2024

Selon MSI Reports, le marché a d’abord bénéficié d’une forte progression de la demande entre 2020 et 2022, dans un contexte favorable à l’aménagement et à l’amélioration du logement. Cette période a été suivie d’un net repli entre 2022 et 2024.

L’année 2025 aurait marqué un point d’inflexion, avec une demande presque stabilisée et l’atteinte probable d’un point bas. Cette tendance se poursuivrait en 2026, malgré un environnement économique et géopolitique encore incertain.

Le cabinet estime que la capacité des ménages à maintenir certains projets d’aménagement, notamment dans l’habitat individuel, offre davantage de visibilité aux fabricants, distributeurs et installateurs. Cette stabilisation reste toutefois une prévision sectorielle et ne signifie pas que toutes les familles de produits suivent la même trajectoire.

Le spa demeure le principal segment du marché

Les spas concentrent la majorité de l’activité, selon l’étude. Le développement des modèles gonflables a contribué à élargir la clientèle grâce à des prix plus accessibles, même si l’effet de mode observé au début des années 2020 s’est atténué.

En valeur, les spas rigides conservent une place prépondérante, soutenue notamment par les équipements haut de gamme et les spas de nage. Les attentes portent désormais sur la fiabilité, l’esthétique, la personnalisation, la simplicité d’utilisation et l’intégration dans les aménagements extérieurs.

Les saunas et hammams poursuivraient également leur développement, notamment grâce aux solutions en kit ou compactes, plus faciles à intégrer dans les logements. Leur consommation énergétique, leur prix et leur impact environnemental restent néanmoins des critères déterminants pour les acheteurs.

Le bien-être à domicile soutient la demande résidentielle

MSI Reports identifie plusieurs tendances structurelles favorables au marché : recherche de détente, développement du « bien vivre chez soi », aménagement des espaces intérieurs et extérieurs et démocratisation progressive de certains équipements.

La montée en gamme constitue un autre moteur potentiel, tout comme la relative absence de saisonnalité des ventes pour la plupart des équipements. Les spas gonflables restent davantage dépendants des périodes printanière et estivale.

Le cabinet cite également la hausse du nombre de ménages, les besoins en logement, la diversification des réseaux de distribution et l’arrivée de nouveaux acteurs parmi les facteurs susceptibles de soutenir l’activité.

L’hôtellerie et les hébergements touristiques, relais de croissance

Le secteur non résidentiel représente un débouché croissant pour les fabricants et installateurs. Hôtels, centres de remise en forme, instituts de bien-être, résidences de tourisme et autres hébergements investissent dans ces équipements pour enrichir leurs prestations et se différencier.

La bonne tenue du tourisme français en 2025 contribue à cette dynamique. Atout France a recensé 102 millions de visiteurs internationaux et 77,5 milliards d’euros de recettes touristiques internationales, un montant présenté comme un record historique. L’Insee comptabilise, pour sa part, 220,247 millions de nuitées dans les hôtels français en 2025.

MSI Reports considère également que les équipements proposés dans les établissements touristiques jouent un rôle de démonstration : leur utilisation pendant un séjour peut inciter certains consommateurs à envisager ensuite une installation à domicile.

La construction neuve et le recul des baignoires balnéo pèsent sur l’activité

Plusieurs freins continuent cependant de limiter le potentiel du marché. MSI Reports cite notamment :

• les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques ;
• les perturbations commerciales et la hausse du prix de certaines matières premières ;
• les difficultés persistantes de la construction neuve en France ;
• le coût d’achat et la consommation énergétique des équipements ;
• le taux de ménages propriétaires, déterminant pour les installations nécessitant des travaux ;
• les enjeux environnementaux associés à la consommation d’eau, d’énergie et de matériaux.

Le marché des baignoires balnéo connaît une situation particulièrement dégradée. D’après les données communiquées par MSI Reports, les ventes seraient passées d’environ 30.000 unités par an dans les années 2010 à moins de 5.000 aujourd’hui.

Une reprise plus franche attendue après 2027

Les professionnels interrogés par MSI Reports anticipent une activité globalement stable jusqu’en 2027. Le cabinet considère que les échéances électorales, dont l’élection présidentielle, peuvent favoriser l’attentisme des ménages et des entreprises.

À moyen terme, les perspectives sont présentées comme plus favorables. La demande pourrait bénéficier de l’attrait pour le bien-être, de la montée en gamme, des investissements touristiques et de la diversification des circuits de vente. La croissance attendue serait toutefois plus mesurée que celle observée entre 2020 et 2022.

Une étude portant sur les marchés résidentiel et professionnel

L’étude publiée par MSI Reports compte 145 pages et 108 tableaux et graphiques. Elle analyse le marché en volume et en valeur, par famille de produits, niveau de gamme, type d’installation, secteur utilisateur et canal de distribution. Elle présente également la structure concurrentielle et le profil de 14 fabricants.

Selon la méthodologie générale du cabinet, les estimations reposent sur des entretiens approfondis avec des fabricants, prescripteurs, distributeurs, revendeurs, installateurs et clients finaux, complétés par une recherche documentaire et un rapprochement avec des données macroéconomiques. Le nombre d’entretiens réalisés spécifiquement pour cette édition n’est pas indiqué dans la présentation publique de l’étude.

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