Sécurité incendie : la maintenance et les équipements connectés soutiennent le marché français

Malgré le ralentissement de la construction neuve, le marché français des équipements de sécurité incendie continue de bénéficier des obligations réglementaires et du renouvellement des installations existantes. Selon MSI Reports, les besoins de maintenance, la connectivité des équipements et l’apparition de nouveaux risques technologiques devraient soutenir son activité jusqu’en 2030.

La réglementation reste le principal moteur du marché

L’étude publiée en août 2026 s’appuie sur des entretiens menés au printemps auprès de fabricants, d’installateurs, d’entreprises de maintenance et de distributeurs du secteur.

Selon MSI Reports, les obligations applicables aux établissements recevant du public (ERP), aux établissements recevant des travailleurs (ERT), aux immeubles de grande hauteur (IGH) et aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) restent les principaux moteurs du marché.

Les exigences de détection, de mise en sécurité et de vérification périodique contribuent à maintenir les investissements dans les bâtiments existants comme dans les opérations neuves.

Le remplacement devrait représenter plus de 70 % des ventes

Le marché repose de plus en plus sur le renouvellement du parc installé. D’après les prévisions communiquées par MSI Reports, les opérations de remplacement devraient représenter plus de 70 % des ventes du secteur à l’horizon 2030.

Cette évolution s’explique par le vieillissement des équipements, les contrôles périodiques et la nécessité de maintenir les installations en conformité avec les prescriptions applicables. Elle renforce également le poids économique des activités d’installation et de maintenance.

Le renouvellement concerne notamment les détecteurs automatiques, les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, les équipements de contrôle et de signalisation, les centralisateurs de mise en sécurité incendie, les extincteurs et les blocs autonomes d’éclairage de sécurité.

La supervision à distance gagne du terrain

Les équipements connectés constituent un autre axe de transformation. Les systèmes de supervision à distance permettent de suivre l’état des installations et d’identifier plus rapidement certaines anomalies de fonctionnement.

L’utilisation de protocoles ouverts, la collecte des données et les outils d’analyse automatisée doivent également faciliter le développement de la maintenance prédictive. L’objectif est d’intervenir avant une défaillance, de mieux planifier les opérations et de limiter les indisponibilités des équipements.

Ces évolutions concernent notamment les systèmes de détection adressables, les équipements de mise en sécurité et les blocs autonomes dotés de systèmes automatiques de test intégré.

Les mousses sans fluor deviennent un enjeu industriel

La réduction de l’impact environnemental des équipements constitue un autre chantier pour les fabricants. Une attention particulière est portée aux mousses extinctrices contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), historiquement employées dans certaines installations destinées aux feux d’hydrocarbures.

Le renforcement des restrictions européennes sur les PFAS présents dans les mousses anti-incendie pousse le secteur à développer des solutions sans fluor. Les fabricants doivent toutefois maintenir les performances opérationnelles exigées selon les risques et les installations concernés.

Cette transition s’accompagne d’un travail sur l’écoconception, la recyclabilité des équipements et la réduction de leur empreinte carbone. Selon l’étude, les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) influencent désormais les stratégies d’innovation et d’investissement du secteur.

Les batteries lithium-ion créent de nouveaux besoins

La multiplication des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques, les équipements de micromobilité et les systèmes de stockage d’énergie modifie les besoins de prévention et de protection incendie.

Les phénomènes d’emballement thermique associés à ces batteries nécessitent des solutions adaptées de détection, de surveillance de la température et d’extinction. Ces risques concernent notamment les parcs de stationnement, les bâtiments industriels, les entrepôts, les infrastructures de recharge et les sites équipés de systèmes de stockage stationnaire.

Une croissance attendue, mais sans forte accélération

MSI Reports anticipe une évolution positive mais modérée du marché au cours des prochaines années. Les extincteurs, les installations d’extinction automatique et les services associés devraient continuer à progresser, soutenus par les exigences réglementaires et le renouvellement du parc.

Cette trajectoire reste néanmoins soumise à plusieurs freins : ralentissement de la construction neuve, pression sur les prix et concurrence soutenue entre fabricants. Les performances des différents segments pourront donc varier selon leur exposition au marché neuf et aux opérations de remplacement.

Une étude prospective jusqu’en 2030

L’étude porte sur les équipements de détection incendie et de mise en sécurité utilisés dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels, en construction neuve comme en entretien-rénovation.

Son périmètre comprend notamment la détection automatique, les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, les extincteurs portables et fixes, les sprinklers, l’extinction automatique à gaz, le brouillard d’eau et les équipements d’éclairage de sécurité.

La publication compte 342 pages et 141 tableaux et graphiques. Elle analyse le marché en 2025, retrace son évolution depuis 2019 et présente des prévisions jusqu’en 2030. Elle étudie également les circuits de distribution, les parts de marché et le profil de 29 acteurs.

L’étude est disponible sur le site de MSI Reports à partir de 2.395 euros hors taxes.

Méthodologie : étude réalisée à partir d’entretiens conduits au printemps 2026 auprès des principaux fabricants, installateurs, mainteneurs et distributeurs du secteur. Les données portent sur le marché français en 2025, avec un historique depuis 2019 et des prévisions pour la période 2026-2030.