La foncière française Gecina a annoncé mardi la levée de 1,5 milliard d'euros sous la forme de trois émissions obligataires, destinées à financer le rachat de sa concurrente Eurosic.
Cet emprunt est composé de trois tranches de 500 millions d'euros, à échéances de 5, 10 et 15 ans "avec un coupon moyen de 1,3%", précise Gecina dans un communiqué.
La demande s'est élevée à "environ 5,5 milliards d'euros (...) témoignant ainsi de la confiance du marché", ajoute le groupe, qui s'est lancé la semaine dernière dans le rachat à l'amiable d'Eurosic.
En absorbant sa concurrente, valorisée 3,3 milliards d'euros, Gecina entend devenir la quatrième foncière européenne, avec un patrimoine de 19,3 milliards.
L'opération doit aussi être financée par une augmentation de capital d'un milliard d'euros et reste soumise à un accord de l'Autorité de la concurrence.
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