Eurosic annonce un bond de ses résultats au 1er semestre avant son rachat par Gecina

De janvier à juin, les revenus nets du groupe ont bondi de 72% à 121 millions d'euros, grâce à l'acquisition l'an dernier de Foncière de Paris - consolidée depuis le dernier trimestre -, qui a fait de la société le numéro 4 de l'immobilier tertiaire coté en France.

De son côté, le bénéfice net part du groupe, peu significatif pour les foncières, s'affiche à 388,3 millions d'euros, soit un bond de 148% sur un an.

Quant au flux de trésorerie (cash-flow courant), il grimpe de 78% à 71,7 millions d'euros, précise encore la foncière.

Le groupe rappelle disposer d'un portefeuille de projets en développement "parmi les plus importants du secteur" avec 2,3 milliards d'euros à investir, dont 1,5 milliard déjà décaissé.

"Le 1er semestre 2017 confirme l'année exceptionnelle qu'a connue Eurosic en 2016 grâce à l'effet plein sur le semestre de l'intégration de Foncière de Paris", commente Yan Perchet le directeur général d'Eurosic, cité dans le communiqué.

"Toutes les classes d'actifs participent à l'amélioration des résultats du groupe", tandis que "les indicateurs financiers sont en nette progression", note-t-il.

Le conseil d'administration d'Eurosic a confirmé à l'unanimité son soutien à l'opération en cours de rapprochement avec Gecina, précise le communiqué.

L'accord de rachat, noué avec les principaux actionnaires d'Eurosic - Batipart, Covea, ACM, Prédica, Debiopharm et Latricogne -, valorise celle-ci à 3,3 milliards d'euros et forme un ensemble doté d'un patrimoine de 19,3 milliards d'euros.

L'opération porte sur 94,8% du capital au prix de 51 euros par action, soit 24,5% de plus que le dernier cours de clôture du titre Eurosic.

Dans le détail, Gecina acquiert 85,3% du capital en numéraire et 9,5% du capital par échange de titres.

À la demande de Gecina, Eurosic cédera ses participations dans des sociétés de diversification (Eurosic Lagune, Nature Village et Hébergement et du patrimoine en Espagne), au groupe Batipart pour 463 millions d'euros.

Eurosic rappelle que conformément à la réglementation boursière, Gecina sera tenue de déposer un projet d'offre publique d'achat et d'échange visant l'ensemble de ses titres.